StiftungsKREIS: Investmentfonds

Investmentfonds – Welcher Fonds passt zu einer Stiftung?

21. März 2018, 16-19 Uhr, BPM – Berlin Portfolio Management GmbH, Kurfürstendamm 218, 10719 Berlin
Die Anlage in Investmentfonds ist für viele Stiftungen inzwischen ein bewährter Weg, das liquide Stiftungsvermögen professionell und nach klaren Vorgaben verwalten zu lassen.

Für unabhängige Vermögensverwalter ist die Selektion geeigneter Investmentfonds ein wichtiger Teil ihrer täglichen Arbeit. Neben dem Wissen über das Finanzmarktgeschehen und bewährte Anlagestrategien ist dabei auch die genaue Kenntnis der Gepflogenheiten und Produkte der „Fondsindustrie“ unabdingbar.

Inhalte:

  • Nach welchen Kriterien, mit welchen Methoden und, gerade für Stiftungen sehr wichtig, mit welcher Risikobetrachtung eine Vielzahl von Investmentfonds zu einem wirksamen Portfolio kombiniert werden, zeigen die Experten von BPM-Berlin Portfolio Management.
  • Egal, ob bei selbstständiger Auswahl oder bei der Beratung durch die Hausbank: Worauf Stiftungen bei der Vermögensanlage in Investmentfonds Wert und ein besonderes Augenmerk legen müssen, erfahren Sie im StiftungsKREIS.

Referent ist u.a.:

Thomas Pass, seit 2013 Direktor und Portfolio Manager bei BPM – Berlin Portfolio Management, verantwortlich für die Betreuung von Mandanten aus dem Stiftungssektor, hat diese Aufgabe zuvor über 10 Jahre bei der schweizerischen Großbank UBS ausgefüllt. Als Portfolio Manager für Vermögensverwaltungsmandate und Publikumsfonds blickt Herr Pass inzwischen auf über 25 Jahre Anlageerfahrung zurück, und hat in der Vergangenheit schon die ein oder andere stürmische Börsenphase meistern müssen. Die dabei gewonnenen Erfahrungen sind wahrscheinlich auch der Grund für seine Vorliebe für Anleihemärkte und auch seine Spezialisierung darauf. Also auf den Teil der Anlagen, der bei vielen Stiftungen 80% des Anlagevermögen darstellt, der aber leider oft nur 20% der Aufmerksamkeit erhält.
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Tagungsort: BPM – Berlin Portfolio Management GmbH, Kurfürstendamm 218, 10719 Berlin
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Sprechen Sie gerne Frau Dr. Katrin Schütz an:
(030) 25 00 85 - 856

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