1. StiftungsKREIS: Investmentfonds

Welcher Fonds passt zu einer Stiftung?

– EXKLUSIV-VERANSTALTUNG –
18. Juni 2019, 16-19 Uhr, ESV-Akademie, Genthiner Straße 30 C, 10785 Berlin
Kostenfreie Teilnahme!

Stiftungsvermögen professionell verwalten

Die Anlage in Investmentfonds ist für viele Stiftungen inzwischen ein bewährter Weg das liquide Stiftungsvermögen professionell und nach klaren Vorgaben verwalten zu lassen. Für unabhängige Vermögensverwalter ist die Selektion geeigneter Investmentfonds ein wichtiger Teil ihrer täglichen Arbeit. Neben dem Wissen über das Finanzmarktgeschehen und bewährte Anlagestrategien ist dabei auch die genaue Kenntnis der Gepflogenheiten und Produkte der „Fondsindustrie“ unabdingbar. Egal, ob bei selbstständiger Auswahl oder bei der Beratung durch die Hausbank: Worauf Stiftungen bei der Vermögensanlage in Investmentfonds Wert und ein besonderes Augenmerk legen müssen, erfahren Sie im 1. StiftungsKREIS.

Inhalte:

  • Risiken und Chancen der Kapitalanlage für Stiftungen
  • Zum Glück gibt’s Risiko – Warum Aktien sicherer sind als Immobilien
  • Caveat Emptor – Wie Sie ein attraktives Produkt erkennen
  • Der Feind in meinem Bett – Welche Risiken bietet der Fondskauf
  • Wie findet eine Stiftung geeignete Fonds und worauf sollte sie bei der Auswahl achten?
  • Ausschüttung contra Wertentwicklung: Wie entsteht Anlageerfolg mit Fonds und auf welche Risiken muss man sich einstellen?
  • Kostentransparenz und Kostenreduzierung: Wie hoch ist die Gesamtbelastung und welche Möglichkeiten gibt es für Einsparungen?
  • Aktives oder passives Management? Wo kann man sparen, wo besser nicht?

Referenten:

Thomas Pass, seit 2013 Portfolio Manager bei BPM – Berlin Portfolio Management, verantwortet innerhalb der Geschäftsführung der BPM unter anderem die Betreuung von Mandanten aus dem Stiftungssektor. Stiftungen waren auch zuvor schon über 10 Jahre lang bei der schweizerischen Großbank UBS für ihn ein Tätigkeitsschwerpunkt. Als Portfolio Manager für Vermögensverwaltungsmandate und Publikumsfonds blickt Herr Pass inzwischen auf über 25 Jahre praktische Anlageerfahrung zurück.
Der Kapitalmarktexperte Frank Wettlauffer, berät Stiftungen und andere Anleger bezüglich Finanzanlagen. Er ist u.a. Mitglied des Finanzausschusses bei der Stiftung West-Östliche Begegnungen in Berlin, Beirat für Nachhaltige Kapitalanlagen beim Haus des Stiftens in München. Als regelmäßiger Gastautor bei "Stiftung & Sponsoring“ schreibt er zu Fragen der Kapitalanlage von Stiftungen. Vor seinem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben in 2016 leitete Frank Wettlauffer 17 Jahre das institutionelle Geschäft bei der Bank Sarasin und anderen Schweizer Privatbanken, nachdem er bei der Dresdner Bank Investment - Gruppe als Spezialfondsmanager für die Kapitalanlagen institutioneller Anleger verantwortlich war.

1. StiftungsKREIS: Investmentfonds

Welcher Fonds passt zu einer Stiftung?
18. Juni 2019, 16-19 Uhr, Berlin
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Veranstaltungsort: ESV-Akademie, Genthiner Straße 30 C, 10785 Berlin
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Sprechen Sie uns gerne an:
Frau Irina Gross (030) 25 00 85 - 853
Frau Dr. Katrin Schütz (030) 25 00 85 - 856

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